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Göppingen, 24. September 2019 - Der finale Angebotspreis für die Aktien der TeamViewer AG wurde heute auf 26,25 Euro pro Aktie durch die derzeitige Eigentümerin des Unternehmens, der Tiger LuxOne S.à r.l. (die "abgebende Aktionärin"), festgelegt, einer Gesellschaft mehrheitlich im Besitz von Fonds, die von der Beteiligungsfirma Permira beraten werden. Insgesamt werden 84.000.000 nennwertlose Inhaberaktien (Stückaktien) der Gesellschaft aus dem Bestand der abgebenden Aktionärin bei Investoren platziert (einschließlich der Erhöhungs- und der Greenshoe-Option). Unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option entspricht dies einem Emissionsvolumen von ca. 2,21 Milliarden Euro und einer Marktkapitalisierung von TeamViewer von 5,25 Milliarden Euro, jeweils auf Basis des finalen Angebotspreises. Nach Abschluss des Angebots und unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option wird die abgebende Aktionärin weiterhin 58,0% der Aktien der Gesellschaft halten. Der erwartete Streubesitzanteil liegt dann bei 42,0%. Oliver Steil, CEO von TeamViewer, sagte: "Das starke Interesse der Investoren an unserem Börsengang ist eine großartige Bestätigung unserer Arbeit. Wir freuen uns darauf, unsere Position als führende globale Konnektivitätsplattform in Zukunft weiter auszubauen. Mit dem Rückenwind des Börsengangs werden wir unsere erfolgreiche Arbeit fortsetzen und unsere Kunden mit innovativen Angeboten dabei unterstützen, sich jederzeit und überall zu verbinden." Die Aktien von TeamViewer werden voraussichtlich ab dem 25. September 2019 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Rund 300 Mitarbeiter von verschiedenen Standorten werden den Handelsbeginn der Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse feiern. Jörg Rockenhäuser, Chef der DACH-Region von Permira, ergänzt: "Das gesamte TeamViewer-Team kann sehr stolz darauf sein, was es erreicht hat. Solch ein Erfolg fällt nicht vom Himmel, sondern beruht auf mehreren Faktoren: einem exzellenten und ausdifferenzierten Produkt, einem engagierten und unternehmerisch handelnden Team sowie einer erstklassigen Führungsmannschaft mit operativer Expertise und visionären Ideen. Bei TeamViewer kommen all diese Elemente zusammen, daher schreibt das Unternehmen diese Erfolgsgeschichte ,made in Germany'. Wir sind davon überzeugt, dass TeamViewer als führende globale Konnektivitätsplattform hervorragend positioniert ist, und die Permira Fonds werden das Unternehmen als Großaktionär weiter unterstützen." TeamViewers Tickersymbol ist TMV, die Wertpapierkennnummer (WKN) lautet A2YN90 und die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) ist DE000A2YN900. Abwicklung und Vollzug des Angebots sind für den 27. September 2019 geplant. Goldman Sachs International und Morgan Stanley fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. BofA Merrill Lynch und Barclays wurden als Joint Bookrunners mandatiert. RBC Capital Markets ist Co-Lead Manager. Lilja & Co. sind die unabhängigen IPO-Berater des Gesellschafters und von TeamViewer. ###
Pressekontakt TeamViewer
WICHTIGER HINWEIS Diese Mitteilung enthält weder ein Angebot von Wertpapieren, noch ist sie eine Aufforderung Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgte ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Wertpapierprospekts vom 11. September 2019 (der "Wertpapierprospekt"). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der TeamViewer AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wurde unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") veröffentlicht und ist bei der TeamViewer AG, Jahnstraße 30, 73037 Göppingen, Germany, oder auf der Website der Gesellschaft unter https://ir.teamviewer.com kostenfrei erhältlich. Die Billigung des Prospekts durch die BaFin sollte nicht als inhaltliche Bewertung der Wertpapiere verstanden werden. Diese Mittelung darf nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder dorthin verbracht werden. Dies Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") ausgenommen. Weder wurden die Wertpapiere der Gesellschaft noch werden sie nach dem Securities Act registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben. Die hierin genannten Wertpapiere dürfen - bis auf in bestimmten Ausnahmefällen - nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an einen Staatsbürger, Einwohner oder Bürger Australiens, Kanadas oder Japans angeboten oder verkauft werden. In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland, ist diese Mitteilung nur an "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikel 2 lit. e) der Verordnung (EU) 2017/1129 vom 14.Juni 2017 gerichtet. 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Derzeit wird in keiner Jurisdiktion ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft unterbreitet. Ein öffentliches Angebot würde nur auf Basis eines zu diesem Zwecke gebilligten und öffentlich verfügbaren Wertpapierprospekts erfolgen. Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. International plc, Merrill Lynch International, Barclays Bank PLC und RBC Europe Limited handeln ausschließlich für die Gesellschaft und die abgebende Aktionärin und niemanden sonst. Sie werden niemanden sonst als ihren Kunden betrachten und werden niemandem gegenüber als Kunde Verantwortung übernehmen oder zu Beratungsleistungsleistungen im Zusammenhang mit der hierin genannten Transaktion oder den hierin genannten Wertpapieren verpflichtet sein. Die hierin enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. 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